M&A и Мировой финансовый кризис | |||||
Тема: Рейтинг организаторов и андеррайтеров IPO в 2006г.
|
|||||
![]() Участнег Рейтинг: 23
Сообщений: 967
![]() Добрая Бабушка
|
1
29 Мар 2007, 07:02
Очень интересный рейтинг Источник статьи: РБК. http://rating.rbc.ru/article.shtml?2007/03/28/31419948 Рейтинг актуален на 28.03.07
Аналитической группой ReDeal (AG ReDeal) в рамках информационно-аналитического проекта Offerings.ru/"IPO в России" проведено исследование, охватывающее процессы первого Публичного размещения обыкновенных/голосующих акций компаний (основной бизнес которой осуществляется на территории России) среди широкого круга инвесторов с прохождением листинга на бирже за период январь-декабрь 2006г. Источниками информации являлись эмитенты, организаторы и андеррайтеры размещений, периодические экономические печатные и электронные издания, мнения и данные экспертов. Из 50 компаний, планировавших в 2006г. с помощью IPO привлечь $22,9 млрд., размещение провели более 20 эмитента на общую сумму около $18 млрд. В 2006 году было отмечено рекордное количество IPO российских компаний по сравнению с прошлыми годами — 23 размещения (тринадцать в 2005г. и пять в 2004г.). При этом стоимостной объём российского рынка IPO составил $17.742,9 млн., что в 4 раза больше объема 2005 года ($4.550,6 млн.). Даже без учета крупнейшего IPO (компания "Роснефть") рост стоимостного и количественного рынка составил около 61%. Основная активность размещений была отмечена в Топливно-Энергетическом комплексе - 7 размещений и 66% стоимостного объема рынка. При этом 59% стоимостного объема приходится на IPO компании "Роснефть". Лондонская фондовая биржа (LSE) остается основной площадкой российских IPO - 14 размещений. Но если в 2005г. на долю LSE приходилось 94% стоимостного объема, то в 2006г. доля биржи снизилась до 61%. В первую очередь это связано с инициативами ФСФР по развитию российского фондового рынка. Итоги размещений совпали с ранее озвученными нами цифрой в $18 млрд. При этом стоит отметить основные причины отставания фактических размещений от заявленных: PR-Инициатива Сделки M&A и перенос сроков размещения С нашей точки зрения в 2007 г. мы будем наблюдать рост как количественного так и стоимостного объёмов рынка. Согласно нашим прогнозам стоимостной объем рынка составит $20-25 млрд. при этом размещение проведут 30-35 компаний. Первоисточник рейтинга (с таблицами) тут: http://www.offerings.ru/market/member/reiting/underwriter.html
|
||||
Вопросы морали - тема для творческой дискуссии, а не для реалий жизни (с)
|
то вы можете подать заявление на апелляцию в Арбитраж
Участнег
Тема АйПиОу умэрла...
Участнег
Крызыс, аднака...
Участнег
Кризис у нас уже не событие, а образ жизни :-) Несмотря на всё, что происходило в 2017м, были крупные размещения IPO компаний-миллиардеров с капиталом в России. Группа Дерипаски En+ провела размещение по 14$ за GDR на полтора миллиарда долларов. Полюс разместился на 879 млн $. Детский мир разместив 33,5% акций получил 21,1 млрд рублей. И многие собираются размещаться в 2018м. Одни из самых крупных в своей отрасли, такие как Европейский медицинский центр, страховая компания PECO, издательство школьной литературы Просвещение, томская KDV-групп, рекрутинговая компания HeadHunter хочет размещаться в Америке, плюс крупнейшая российская IT-компания IBS думает об IPO. А Детский мир и Дерипаска настроены на вторичное размещение. Кризис хорошее время для большой прибыли, особенно на бирже.
Участнег
Igor Li, спасибо за информацию. Не знал, что Дерипаска и Детский мир планируют повторное размещение. И если IBS тоже займется размещением, будет неплохо. Кризис как раз способствует развитию IPO, народ ищет способы вложения капитала, чтобы как-то выкрутится, а акции от проверенных компаний приносят стабильный доход. Так что эта отрасль еще долго не завянет.
Участнег
Это конечно если в этом году с Америкой совсем отношения не испортятся. Если начнется политическая блокада России могут американцы перекрыть доступ российским компаниям к иностранным биржам, тогда не только размещений не будет, вообще наступит биржевой крах как когда-то на Уолл-стрит, только в России. В российские компании в связи с таким риском иностранцы в IPO могут и не захотеть вкладываться. Но будем надеяться здравый капитализм победит и с размещениями всё пройдет спокойно.