Войти / Вступить в клуб
  Рейдер форумы
Поиск по сайту
 
 
Логин 
Пароль 
 
Zабыли пароль? Регистрация
  1. M&A Консультанты
  2. M&A Филиалы
  3. M&A Рейтинги
  4. Новости
  5. Форумы
  6. Zахват на ВИДЕО
  7. Zахват на Карте
  8. Услуги
  9. Продажа бизнеса
  10. Продажа акций
  11. Продажа долгов
  12. Продажа земель
  13. Месторождения
  14. Резюме
  15. Вакансии
  16. Книжная полка
  17. Семинары
  18. Опросы
  19. Анекдоты
  20. Словарь рейдера
  21. Интернет Часовня
  22. чОрный уголок
  23. Рейдерская Игра
  24. О проекте
  25. F.A.Q.
  26. Гостевая
Новости
Рейдер Новости

01 Фев 2011, 11:06 ,  RomanRus
ВТБ обсуждает SPO 10% — источники
Теги:
  • TPG Capital,
  • ВТБ,
  • Герберт Моос
Рейтинг:2

Второй по величине российский госбанк ВТБ рассматривает вариант приватизации 10-процентного пакета акций через продажу на открытом рынке, а не напрямую пулу инвесторов во главе с TPG Capital, сообщили Рейтер источники в банковских кругах.

«Они (ВТБ) хотят провести в ближайшие две-три недели non-deal роуд-шоу, проехаться по суверенным фондам и после этого решить, идти ли на открытое размещение», — сказал источник.

Идея SPO действительно обсуждается, подтвердили еще два источника. Банк находит этот вариант более «эффективным», сказал один из них.

«Предварительная дата объявления SPO — 14 февраля» — сказал источник, знакомый с планами банка.

Финансовый директор ВТБ Герберт Моос не подтвердил эту информацию.

Банк продает существующие акции, а не новый выпуск, поэтому это нельзя назвать SPO, сказал он Рейтер. Схема продажи — неограниченному кругу инвесторов с открытием книги заявок, или прямое предложение пулу — еще не определена, сказал Моос.

«Мы встречаемся с различного рода инвесторами и оцениваем аппетит на эту сделку», — сказал Моос, не подтвердив факт грядущего non-deal роуд-шоу.

ВТБ хочет стать «пионером» приватизации в РФ, а власти планировали выручить от продажи госдоли в ВТБ минимум $3 миллиарда.

Сейчас 10-процентный пакета акций госбанка стоит на бирже $3,8 миллиарда.

Уже около полугода ВТБ ведет переговоры о продаже 10-процентного пакета закрытому пулу инвесторов во главе с американским фондом прямых инвестиций TPG Capital. Закрыть сделку банк планировал в первом квартале 2011 года. В конце прошлого года глава ВТБ Андрей Костин говорил, что круг инвесторов будет расширен по сравнению с первоначальным, но будет закрытым.

На встрече с миноритариями в середине декабря Костин сказал им, что продаже будет проходить схожей с IPO 2007 года схеме, однако будет более проработанной, следует из материалов встречи, опубликованных на прошлой неделе. Пресс-служба ВТБ отказалась комментировать слова Костина.

По словам источника, с TPG обсуждался трехлетний lock up (запрет на продажу пакета), и им это было не очень интересно.

На вопрос есть ли TPG в сделке Моос сказал, что «надеется».

Источник, знакомый с планами TPG, сказал Рейтер, что структура сделки еще не определена.

«Пока непонятно, как будет сделана сделка, но мы в процессе и заинтересованы», — сказал он.

Но инвесторов стало больше, и тип сделки изменился, «но фундаментальных изменений там не будет», добавляет он.

Reuters


Если вы нашли в этой публикации недостоверную информацию,
то вы можете подать заявление на апелляцию в Арбитраж
Узнать телефон посетителя
Увеличиваем продажи с вашего сайта в 2-3 раза за месяц. Без SEO и рекламы.
Vse-klienty.ru
Юридические услуги
Корпоративный юрист, с практикой более 14 лет, д.ю.н.. Рекомендован админом.
[email protected]
Комментарии:
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
M&A Консультанты M&A Филиалы M&A Рейтинги Новости Форумы Zахват на ВИДЕО Zахват на Карте Услуги Продажа бизнеса Продажа акций Продажа долгов Продажа земель Месторождения Биржа труда Книжная полка Семинары Опросы Анекдоты Словарь рейдера Интернет Часовня чОрный уголок Рейдерская Игра О проекте F.A.Q. Гостевая
Название сайта захват.ру — пиар-ход для привлечения аудитории к обсуждению темы рейдеров и рейдерских захватов.
Мы не занимаемся пропагандой противоправной деятельности по криминальному захвату чужого имущества.
Мы анализируем — почему это происходит и как с этим можно бороться. И анализируем хорошо: большая рейдерская война в Москве закончилась и
слияния и поглощения в России уже два года как перешли в цивилизованную плоскость.